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Ihr Morgen gestalten

Basierend auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung ist es unsere Überzeugung, für Familienunternehmen, Finanzinvestoren und Strategen der ideale Partner im Bereich Mergers & Acquisitions zu sein. Unabhängig davon, ob es um eine Expansion, eine Nachfolgeregelung oder einen Verkauf von Anteilen geht: Wir sind an Ihrer Seite, bis wir gemeinsam mit Ihnen eine zufriedenstellende Lösung erarbeitet und eine nachhaltige Zukunft für Ihr Unternehmen gestaltet haben.

„Unsere Kunden sind für uns kein Projekt, sondern ein persönliches Anliegen. Damit aus einem erfolgreichen Heute ein ebenso gutes Morgen wird.“

Dr. Heike Jandl, Managing Partner, Morgen Advisory Partners

Nachfolgeregelung
in Unternehmen

Die Regelung der Unternehmensnachfolge gehört zu den komplexesten Herausforderungen in einem Unternehmen. Wir begleiten Sie in allen Phasen des Übergangs und berücksichtigen dabei die Vielschichtigkeit dieser Thematik und die emotionalen Aspekte.

Die gemeinsame Analyse der aktuellen Situation (finanzielle Stabilität des Unternehmens, Marktposition, Mitarbeiterstruktur, persönliche Ziele der Eigentümer) steht am Beginn jedes Nachfolgeprozesses. Unter Berücksichtigung potentieller interner und externer Nachfolger, der Bewertung des Unternehmens sowie steuerlicher und rechtlicher Aspekten erarbeiten wir daraufhin mit Ihnen einen soliden Nachfolgeplan.

Uns ist es dabei ein besonderes Anliegen, die persönlichen und familiären Aspekte der Unternehmensnachfolge anzuerkennen und angemessen damit umzugehen. So wird für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung für die Unternehmensnachfolge hergestellt.

Sollte kein geeigneter Nachfolger vorhanden sein, kann der Verkauf des Unternehmens die beste Option darstellen. Auch finanzielle Gründe oder Unstimmigkeiten zwischen den Eigentümern können diesen Schritt notwendig machen, um Konflikte zu lösen und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Auch beim Unternehmensverkauf sind wir an Ihrer Seite.

Unternehmensverkauf

Ein Unternehmensverkauf ist ein komplexer Prozess, der eine professionelle Vorbereitung und Begleitung bedarf. Abgestimmt mit Ihren persönlichen Zielen und Bedürfnissen legen wir den genauen Prozessablauf mit den nachfolgenden Schwerpunkten fest: Entwicklung einer Verkaufsstrategie, Durchführen einer Unternehmensbewertung, Ausarbeiten von aussagekräftigen Unterlagen (Teaser, Informationsmemorandum, etc.), Evaluieren und Recherche von potentiellen Käufern im In- und Ausland (strategische Investoren und Finanzinvestoren), Kontaktaufnahme mit den potentiellen Käufern, Aufsetzen eines Datenraumes und Organisation der Due Diligence, Unterstützung bei der rechtlichen und steuerlichen Optimierung der Transaktion, Festlegen einer Verhandlungsstrategie, Begleitung der Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Handlungsoptionen, um das beste Ergebnis für Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter zu erzielen. Im Vorfeld analysieren wir Ihr Unternehmen und leiten daraus auch wertsteigernde Maßnahmen ab, die vor einer Transaktion zur Umsetzung kommen sollen.

Unsere Rolle beinhaltet die Beratung während des gesamten Verkaufsprozesses. Aufgrund unserer neutralen Positionen können wir Sie bei der Entscheidungsfindung losgelöst von persönlichen und familiären Aspekten beraten.

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„Letztlich ist das Ziel unserer Leistung nicht lediglich der Abschluss einer Transaktion, sondern Partner zusammenzubringen, die ideal zueinander passen und nachhaltig zufrieden mit dem Ergebnis unserer Arbeit sind.“  

Matthias Compes, Managing Partner, Morgen Advisory Partners

Management Buy-In (MBI) / Buy-Out (MBO) / 
Buy-In und Buy-Out (BIMBO)

Sie möchten eine neue berufliche Herausforderung, interessieren sich für eine Zukunft als Unternehmer und möchten ein Unternehmen erwerben?

Zwei spezifische Merkmale müssen hier berücksichtigt werden. Bei MBO-Transaktionen können die Interessen des Managements als Käufer und der aktuellen Eigentümer voneinander abweichen. Das Management möchte das Unternehmen zu einem möglichst niedrigen Preis erwerben, während der Verkäufer einen möglichst hohen Preis erzielen möchte. Mit spezifischen Instrumenten kann eine Brücke zwischen diesen beiden Seiten gebaut werden.

Die zweite Herausforderung liegt in der Aufbringung der Finanzierung: Das Management muss ausreichende finanzielle Mittel aufbringen, um den Kaufpreis zu decken. Durch die Einbindung von Finanzinvestoren und Privatpersonen lässt sich die Finanzierungslücke schließen.

Unsere Leistungen im Rahmen einer MBI-Transaktion umfassen die Suche von passenden Zielunternehmen, die Bewertung des Unternehmens, die Strukturierung und Aufbringung der Finanzierung, den Einbezug von Investoren (strategische Investoren und Finanzinvestoren), die Koordination der Due Diligence und die Unterstützung der Vertragsverhandlung bis zur Vertragsunterzeichnung.

Sprechen Sie mit uns darüber

„Aus vielfältigen Entscheidungen, die Sie in Ihrem privaten und beruflichen Leben getroffen haben, wissen Sie, dass der Erfolg vor allem auch eine Frage des richtigen Timings ist. So ist es auch mit der Planung der Unternehmensnachfolge und den damit verbundenen vorbereitenden Maßnahmen. Was Sie heute entscheiden, wird Ihre Zukunft, die des Unternehmens und der nächsten Generationen bestimmen.“

Quintin Althann,
Managing Partner, Morgen Advisory Partners

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